多様な機能性が高く、プロジェクトマネジメントツールとして活用いただくだけではなく、様々な業種・職種で活用できるツールです。
マーケティングや営業でのプロジェクト管理ツールに用いられることが多いですが、設計や製造管理のワークフローや、カスタマーサクセスの顧客情報管理にも威力を発揮します。
今日は営業チームでの活用について、ある一例をご紹介したいと思います。
タスク管理がスムーズ
訪問日程など、一日の流れが把握できている場合は、検索ウィンドウから関連ワードを入力すると一覧表示されます。
この中から該当のタスクをクリックすると、詳細が確認できます。
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タスクを開くと、紐づいている関連タスクがタグ付されています。
タグをクリックすると該当のページに飛べるので、わざわざ探し出す手間が省けます！
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Wrikeのタスク管理は、PCフォルダやメールの山から該当案件を探さなくても、見たいタスクを瞬時に探し出し、関連案件まで確認できます。
レポート機能を使いこなす
数字に追われる営業さんたち…
レポート機能を用いると、色んな側面からデータを確認できます。
レポート機能の使い方に関しては、以前詳しく書いています。
以下リンクよりご確認くださいね！
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その他Wrike Analyzeという機能もございます。
こちらは、極めて重要なKPIをモニターし報告するために、高度な分析をして可視化してくれるツールです。
グラフ表示はなんと１２種類！
・インジケーター
・円グラフ
・列グラフ
・バーグラフ
・折れ線グラフ
・エリアグラフ
・ピボット
・ポーラーグラフ
・テーブル
・ツリーマップ
・カレンダーヒートマップ
・散布マップ
その他関数計算をしてレポート作成や、ウィジェットを使ってカスタムレポートが作成できます。
YouTubeのWrike公式ページより、使い方のリンクを載せておきますね！
こちらの機能について詳しく聞いてみたい方は、お問合せください。
モバイルアプリで移動中も安心
Wrikeはモバイルアプリがありますので、移動の多い営業職の方も安心してご利用いただけます。
動きが軽いので、ストレスを感じることなく使えるのがWrikeのいい所！
こちらはipadで操作していますが、ご覧の通りサクサク動きます。
いかがでしたか？
Wrikeはその特性を生かし、それぞれの部署で仕事の生産性をあげることができます。
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基本的操作から、お悩み解決までWrikeに関する情報がぎゅっと詰まっています。
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